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根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》及中國證券監(jiān)督管理委員會頒布的《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》等有關法律法規(guī)的規(guī)定，公司對經(jīng)營、財務狀況及非公開發(fā)行公司債券相關事項進行了逐項自查，認為公司符合非公開發(fā)行公司債券的條件。
二、本次發(fā)行概況
（一）債券名稱：吉林森林工業(yè)股份有限公司2016年非公開發(fā)行公司債券。
（二）發(fā)行規(guī)模：本次債券的發(fā)行總規(guī)模不超過人民幣15億元。
（三）票面金額及發(fā)行價格：本次債券面值100元人民幣/張，按面值平價發(fā)行。
（四）債券期限：本次債券期限不超過3年。
（五）債券利率及確定方式：本次債券為固定利率債券，票面利率將以非公開方式向具備相應風險識別和承擔能力的合格投資者進行詢價，由發(fā)行人和承銷商協(xié)商確定。
（六）發(fā)行方式：以非公開方式向具備相應風險識別和承擔能力的合格投資者一次或分次發(fā)行。
（七）發(fā)行對象：具備相應風險識別和承擔能力的合格投資者，合計不超過200人。
（八）還本付息的期限和方式：本次債券采取單利按年計息，不計復利。每年付息一次，到期一次還本，最后一期利息隨本金一起支付。本息支付方式及其他具體安排按照登記機構的相關規(guī)定辦理。
（九）擔保事項：本次債券擬提請由吉林森林工業(yè)集團有限責任公司提供全額無條件不可撤銷的連帶責任保證擔保。
（十）承銷方式：承銷商以代銷方式進行承銷。
（十一）債券轉讓：本次發(fā)行結束后，發(fā)行人將盡快向上海證券交易所提出關于本次債券在上交所固定收益證券綜合電子平臺進行掛牌轉讓的申請。本次債券的轉讓方和受讓方須遵守上海證券交易所和中國證券登記結算有限責任公司上海分公司的相關業(yè)務規(guī)范。發(fā)行和轉讓后本次債券持有人不得超過200人。
（十二）募集資金用途：可用于償還到期銀行借款，補充日常運營資金和轉型項目投資等用途。
（十三）償債保障措施：為維護本次債券持有人的合法權益，公司為本次債券將采取償債保障措施，包括但不限于：1、制定《債券持有人會議規(guī)則》；2、聘請債券受托管理人；3、設立專門的償付工作小組；4、嚴格的信息披露；5、其他保障措施，即在出現(xiàn)預計不能按期償付債券本息或者到期未能按期償付債券本息時，公司將至少采取以下措施：（1）不向公司股東分配利潤；（2）暫緩公司重大對外投資、收購兼并等資本性支出項目的實施；（3）暫緩新增債務或為第三方提供擔保。
（十四）股東大會授權董事會并由董事會授權總經(jīng)理全權辦理本次非公開發(fā)行公司債券相關事項：
1、依據(jù)國家法律、法規(guī)及證券監(jiān)管部門的有關規(guī)定和股東大會決議、董事會決議，根據(jù)公司和市場的實際情況，決定本次發(fā)行的具體發(fā)行方案，以及修訂、調(diào)整本次發(fā)行的發(fā)行條款，包括但不限于具體發(fā)行規(guī)模、債券期限、債券利率或其確定方式、發(fā)行時機、是否分期發(fā)行及多品種發(fā)行、各期及各品種發(fā)行規(guī)模及期限的安排、是否設置回售或贖回條款、是否擔保及擔保事項、還本付息的期限及方式、償債保障措施、募集資金使用的具體細節(jié)和債券申請轉讓等與發(fā)行方案相關的一切事宜；
2、聘請中介機構，辦理本次發(fā)行的申報事宜，以及在發(fā)行完成后辦理本次發(fā)行非公開發(fā)行公司債券的申請轉讓事宜；
3、為本次發(fā)行的非公開發(fā)行公司債券簽署《債券受托管理協(xié)議》、制定《債券持有人會議規(guī)則》；
4、為本次發(fā)行設立償債保障金專戶，用于兌息、兌付資金的歸集和管理；
5、如國家法律法規(guī)或監(jiān)管部門的相關政策或市場條件發(fā)生變化，除根據(jù)有關法律法規(guī)及公司《章程》規(guī)定必須由董事會、股東大會重新決議的事項外，可依據(jù)有關法律法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定、監(jiān)管部門的意見，對本次發(fā)行的具體方案等相關事項作適當調(diào)整或根據(jù)實際情況決定是否繼續(xù)開展本次發(fā)行的相關工作；本授權的期限自股東大會批準本次發(fā)行公司債券的議案之日起至上述授權事項辦理完畢之日止。
（十五）決議的有效期
本次發(fā)行公司債券決議自股東大會審議通過之日起至監(jiān)管部門核準本次公司債券發(fā)行屆滿24個月內(nèi)有效。
